【士魂商才】「さわかみファンド」:〔GoodMorningMail(第221 号)〕

2011年11月25日

メール配信をさせていただいている、皆様へ。
おはようございます、森島です。

さすがに寒くなって来ました、
もう外を歩くのにコートが必要のようです。
今日の予報は「晴れ」ですが、福岡は曇りの様子です。
今週もあっという間に週末ですが、良い一日となりますよう。

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「さわかみファンド」

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※この記事は特定の金融商品をおすすめするものではありません。
※また、私がこのファンドを利用しているわけではありませんので
※ご承知おきください。

「さわかみファンド」
投資信託をご利用されている方は、お聞き及びかもしれませんが、
日本初の独立系投資信託会社のファンドです。

1999年に日本初の独立系投資信託会社「さわかみ投信」が設立され
このファンドを運営されています。12年の年月を経て、12万人の投資家、
2000億円を超える運営資金を持つ会社に成長しています。

このファンドは何か他の金融商品と違うイメージがあります。
それで調べてみましたら、「長期投資の考え方」が基本にありました。
先週の金曜日も投資信託の話題をお送りしましたが、昨今はだんだんと
リターンの大きい商品に人気が集まってくる傾向にある、というものでした。

しかしながら、
このファンドとそうした他のファンドの違いは、日本の上場企業の中で
一般生活者の視点に立ち「応援する」という観点でファンドを組んでいる、
というポリシーにあります。

単純に利殖を増やすという視点ではなく、企業を応援するという視点です。
そうなると投資先の企業の、風土、経営資源、財務状況、技術力、
対外関係、などなど実際に会社を運営するための情報が必要になりますので、
ファンドマネージャーには相当の経営者感覚が必須となります。

つまり、お金のテクニカルな部分に詳しいだけではなく、
事業経営についても相当な力量が必要になるということだと思います。

こうした考え方のやり方が、資産形成の商品として正しいのかどうかは
わかりませんが、利殖以外のポリシーを持っていると謳っているところに
反応してしまいました。

ちなみに「さわかみファンド」は現在3700社ある日本の上場企業の中から、
応援できる157社に対する投資で収益を上げているそうです。
澤上篤人会長によれば、こうした「応援」という形で、今後も長期投資の
先導役として走り続けるそうです。

ただし、ポリシーがあるからと言ってリターンが大きいかというと
そうではないように思いますので、ご利用の際にはお気をつけ下さい。

日本人としてはもともと、銀行金利の低迷の中、定期預金の代わりとして
株やファンドを利用しているように思います。ですので、こうした長期投資の
考え方の商品で利用者が満足できるような成果が上がれば良いなと思います。

それではよい週末をお過ごし下さい、今日も一日宜しくお願い致します。

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/森島 潔

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